Objetivos

Capacitar os profissionais que tenham contato presencial ou à distância, com investidores qualificados na comercialização de produtos de investimento a prestar o Exame de Certificação ANBID – Série 20.

Público Alvo

Profissionais de Instituições Financeiras que Desempenham Atividades de Comercialização e Distribuição de Produtos de Investimento Junto a Investidores Qualificados / Gerentes de Agências que Atendam Segmentos Private, Corporate / Investidores Institucionais, bem como Profissionais que Atendam os Mesmos Segmentos em Centrais de Atendimento.

Método de Ensino

Aulas expositivas, discussões e exercícios.

Conteúdo Programático

• Princípios Básicos de Economia, Finanças e Estatística:
• Conceitos de Economia.
•  Conceitos de Finanças Princípios de Estatística.
• Negociação.
• Liquidação.
• Custódia.
• Conceitos e Finalidade de Benchmarks e Índices de Referência.
• Fundos de Investimento:
• Aspectos Gerais.
• Principais Estratégias de Gestão.
• Principais Modalidades.
• Código de auto-regulamentação ANBID.
• Taxas.
• Tipos e Formas de Cobrança.
• Demais Produtos de Investimento:
• Instrumentos de Renda variável.
• Instrumentos de Renda Fixa.
• Oferta Pública de Valores Mobiliários.
• Derivativos.
• Tributação:
• Imposto de Renda Sobre as Aplicações Financeiras de Renda Fixa Para Pessoa Física e Jurídica exceto em Fundos de Investimento.
• Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento – exceto fundos imobiliários.
• Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras de Renda Variável.
• Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento Imobiliário.
• IOF - Valores Mobiliários.
• Órgãos de Regulação, Auto-Regulação, Fiscalização e Participantes do Mercado:
• Órgãos de Regulação.
• Auto-Regulação e Fiscalização.
• Bancos Múltiplos.
• Distribuidoras e Corretoras.
• Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).
• Compliance Legal e Ética:
• Risco de Imagem e Risco Legal.
• Controles Internos:
• Resolução CMN 2.554/98.
• Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens.
• Direitos e Valores.
• Normas e Padrões Éticos.
• Mensuração, Gestão de Performance e Risco:
• Risco.
• Retorno e Diversificação.
• Administração e Gerenciamento de Risco.

Local

As aulas serão ministradas na nova sede da FIPECAFI.
Edifício FIPECAFI - R. Maestro Cardim, 1170 - Bela Vista - São Paulo/SP.
(Próximo a Avenida Paulista e as estações Paraíso e Vergueiro do Metrô)
Clique AQUI para ver o mapa.